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RFP国际理财师认证项目

RFP国际理财师认证项目品牌介绍

注册财务规划师(RFP)是美国注册财务规划师协会(RFP)设立的国际权威认证资格。2004年,征求建议书协会成立了中国征求建议书中心,并在上海设立了征求建议书审查中心。[1] 请注意:RFP中只有一个注册商标。不要混淆美国注册财务规划师协会的RFP认证(RFP)与注册财务规划师国际协会(IARFP)的RFPIA认证和香港注册财务规划师协会的RFRFP认证。后两者通常称自己为RFP认证。在香港,[1]财务规划已经转化为财务规划。中国也已经转变为财务管理和财务规划。它是指科学、公正的财务分析程序,对个人理财计划和投资策略进行合理规划和管理,从而实现其长期理财和人生目标的专业个人理财服务。因此,财务策划师在香港被称为财务策划师(例如,RFP在香港被称为注册财务策划师,CFP被称为公认的财务策划师)。理财规划师(或理财规划师)广泛来自个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券、基金或第三方金融公司、律师事务所和会计师事务所的员工。

理财规划师入门

理财规划师起源于美国。1969年,一群来自不同领域的金融服务专业人士聚集在芝加哥奥黑尔机场。针对目前金融服务领域存在的不足,以及金融产品日益丰富与公众无力管理家庭理财的矛盾,我们提出了“关注客户需求和目标比关注更重要”的服务理念和专业精神关注单一金融产品的销售”。他们试图将保险、证券、基金、银行等行业以产品为导向的服务模式转变为以客户需求为中心的新的服务模式,打造新的专业体系。这种新的金融服务方式被称为“财务规划”,即财务规划。

美国注册财务规划师协会(rfpi)于1983年在美国正式成立,在世界15个国家和地区设有协会。它的会员组织遍布世界各地,包括美国、中国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非,以及21个国家和地区。2004年,RFP学会中国中心成立,RFP考试中心在上海成立。

目前,理财规划师一般在欧美的银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所以及各类公司的理财岗位工作,其中1/3的人在银行和保险公司工作。因此,在激烈的竞争环境中,获得专业理财师资格是未来竞争的有力工具;而理财规划师年薪高企,已成为全球最受欢迎的职业之一。

职业前景

“职业年鉴”统计显示,注册财务规划师在美国最受欢迎的十大职业中排名第三(第三),平均年薪12.5万美元。同年6月,中国第一批征求意见稿诞生,北京、上海、广州、成都被列为试验点。

改革开放后,中国经济持续高速发展,社会财富迅速积累。人们对自己的生活规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富和税制的复杂性,人们在理财实践中越来越需要专业理财人员的帮助,以弥补个人理财知识的不足和时间的有限。据国家经济景气监测中心发布的一项调查显示,约70%的居民希望拥有理想的财务顾问,超过50%的居民愿意支付咨询费。在企业中,财务作为掌握各类企业的生命线,对高层次财务管理人才的需求越来越大。因此,理财规划师将成为中国薪酬最高、最受欢迎的工作之一。中国加入WTO后,随着经济的市场化和大量外资金融机构进入中国市场,中国金融业将面临巨大的机遇和挑战。随着居民储蓄和个人收入的增加,我国个人金融服务市场空间日益扩大。中外金融机构都将专注于个人金融服务,拓展未来中国市场。个人理财规划在中国将成为一个新兴产业。

市场前景

理财规划涉及广泛的服务,包括投资、保险、信托、传统银行服务、退休计划、子女教育计划、税务计划、遗产安排等,而理财规划师则广泛来自个人理财顾问,投资顾问、保险经纪人、基金经理、银行经理、注册会计师、律师等。我国普遍缺乏具有国际金融规划专业水准的人才。因此,这些人才,特别是注册理财师,将成为中国金融界的新宠。在这种情况下,从事或有意加入理财行业的人逐渐意识到,只有获得专业资格,特别是符合国际标准的专业资格,才能增强竞争力,获得更好的职业发展。金融业

和金融业

对认证的需求很大。具有RFP资格证书的人员可以作为个人理财规划师或顾问,为机构客户提供个人理财服务和咨询服务。在西方发达国家,征求建议书广泛分布于各种金融机构。征求建议书可以服务于从事银行、保险、证券、基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,以及投资业务和投资管理公司业务,以及律师相关业务。中国的财富管理业务蕴藏着巨大的潜力。RFP将为中国市场注入新的、先进的财务管理理念。

RFP国际理财师认证项目

RFP国际理财师认证项目加盟条件

1、具有从事金融职业培训的强烈意愿,具备谋求长期发展的事业心和责任心;

2、具有良好的合作精神,勤奋务实、诚实守信。

3、具有一定的启动资金和前期运作资金,有利于规模扩张、提高市场占有率;

4、具有培训教育资质或网络培训经验的优先考虑;

5、具有银行、证券、基金、保险、信托等金融行业人脉关系的优先考虑。

RFP国际理财师认证项目加盟流程

第一步:有意向的客户来电或来邮咨询;

第二步:有意向的客户填写《RFP认证授权申请表》,发送到RFP中国总部指定邮箱;

第三步:RFP中国总部根据《RFP认证授权申请表》进行授权资格审核;

第四步:RFP中国总部邀请符合授权资格的客户到总部进行考察交流,签署授权协议;

第五步:RFP中国总部发放授权证书。

RFP国际理财师认证项目加盟优势

RFP国际理财师认证项目加盟费用

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